I denne dampende og erotiske video tager Mastosas rollen som en muskuløs brasiliansk mand, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Han starter med at udforske sin krop med sine hænder og mund, langsomt opbygge sin nydelse, indtil han ikke kan holde tilbage længere. Som handlingen opvarmes, vender Mastosas sin opmærksomhed mod den smukke brasilianske pige, Mia Khalifa, og hendes utrolige seksuelle dygtighed. De to engagerer sig i en intens og passioneret oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
