Video ukazuje japonského klienta s veľkými prsiami, ktorý dostáva senzuálnu masáž od svojej bisexuálnej masérky. Obaja sú oblečení v latexe a klient má na sebe len svoje obľúbené oblečenie. Masérka začína tým, že klientovi dáva senzuálnu masáž, ktorá sa rýchlo mení na lesbický zážitok. Začínajú bozkami a dotykmi svojich tiel a klient stoná od potešenia, keď si navzájom skúmajú svoje telá. Masérka potom dá klientovi orálny sex, používa svoje prsty a jazyk na hlbokú stimuláciu. Klientovi tiež dáva titjob, používa svoje ruky na prácu na jeho vagíne. Klient miluje, keď masérka používa svoje nohy a ruky na dosiahnutie orgazmu a obaja sa zapájajú do intenzívneho lesbického sexu.