De video bevat een Japanse klant met grote borsten die een sensuele massage krijgt van zijn biseksuele masseuse. De twee zijn gekleed in latex en de klant draagt niets anders dan zijn favoriete outfit. De masseuse begint met het geven van een sensuele massage aan de klant, die snel verandert in een lesbische ontmoeting. Ze beginnen met kussen en aanraken van elkaars lichaam, en de klant kreunt van genot terwijl ze elkaars lichaam verkennen. De masseuse geeft vervolgens de klant een blowjob, met behulp van haar vingers en tong om hem diep te stimuleren. Ze geeft hem ook een titjob, met behulp van haar handen om aan zijn vagina te werken. De klant houdt ervan wanneer de masseuse haar voeten en handen gebruikt om hem tot een orgasme te brengen, en de twee hebben intens lesbische seks. De video eindigt met de klant die zijn eigen gezichtsbehandeling krijgt, waardoor hij tevreden en bedekt is met sperma.