La vidéo présente une cliente japonaise aux gros seins recevant un massage sensuel de sa masseuse bisexuelle. Les deux sont habillées en latex et la cliente ne porte que sa tenue préférée. La masseuse commence par donner au client un massage sensuel, qui se transforme rapidement en une rencontre lesbienne. Elles commencent par s'embrasser et se toucher le corps, et la cliente gémit de plaisir en explorant le corps de l'autre. La masseuse procède ensuite à une fellation, en utilisant ses doigts et sa langue pour le stimuler profondément. Elle lui donne également un titjob, en utilisant ses mains pour travailler sur son vagin. La cliente adore quand la masseuse utilise ses pieds et ses mains pour l'amener à l'orgasme, et les deux s'engagent dans un sexe lesbien intense. La vidéo se termine avec le client prenant son propre éjaculation faciale, le laissant couvert de sperme et satisfait.
