Das Video zeigt einen japanischen Kunden mit großen Brüsten, der von seiner bisexuellen Masseurin eine sinnliche Massage bekommt. Beide sind in Latex gekleidet und der Kunde trägt nichts als sein Lieblingskleid. Die Masseurin beginnt damit, dem Kunden eine sinnliche Massage zu geben, die schnell zu einer lesbischen Begegnung wird. Sie beginnen damit, sich zu küssen und zu berühren, und der Kunde stöhnt vor Vergnügen, während sie den Körper des anderen erkunden. Die Masseurin gibt dem Kunden dann einen Blowjob, indem sie ihre Finger und Zunge benutzt, um ihn tief zu stimulieren. Sie gibt ihm auch einen Titjob und benutzt ihre Hände, um an seiner Vagina zu arbeiten. Der Kunde liebt es, wenn die Masseurin ihre Füße und Hände benutzt, um ihn zum Orgasmus zu bringen, und die beiden haben intensiven lesbischen Sex.