Videoen viser en japansk klient med store bryster, der får en sensuel massage fra sin bisexuelle massør. De to er begge klædt i latex, og klienten har kun sit yndlingsuniform på. Massøren starter med at give klienten en sensuel massage, som hurtigt udvikler sig til en lesbisk oplevelse. De starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe, og klienten stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens krop. Massøren fortsætter derefter med at give klienten en blowjob, ved hjælp af sine fingre og tunge for at stimulere ham dybt. Hun giver ham også en titjob, ved hjælp af sine hænder for at arbejde på hans vagina. Klienten elsker det, når massøren bruger sine fødder og hænder til at bringe ham til orgasme, og de to engagerer sig i intens lesbisk sex. Videoen ender med, at klienten tager sin egen ansigtsbehandling og efterlader ham dækket af sperm.
