Във видеото се появява японска клиентка с големи гърди, която получава чувствен масаж от своята бисексуална масажистка. И двете са облечени в латекс, а клиентът носи само любимата си дреха. Масажистката започва с чувствен масаж на клиента, който бързо се превръща в лесбийска среща. Те започват с целувки и докосвания на телата си, а клиентът стони от удоволствие, докато изследват телата си. Масажистката след това му прави минетка, използвайки пръстите и езика си, за да го стимулира дълбоко. Тя също му дава титджоб, използвайки ръцете си, за да работи върху вагината му. Клиентът обича, когато масажистката използва краката и ръцете си, за да го доведе до оргазъм, и двамата се занимават с интензивен лесбийски секс. Видеото завършва с клиента, който получава своята сперма в лицето си, оставяйки го удовлетворен и покрит със сперма.