W filmie występują dwie oszałamiające shemale, Ella Hollywood i Kloe Kay, biorące udział w gorącym trójkącie z dobrze wyposażonym mężczyzną. Te młode studentki chcą odkrywać swoją seksualność i cieszyć się sobą nawzajem. Zaczynają od drażnienia mężczyzny swoimi uwodzicielskimi ruchami, a następnie wchodzą w intensywną akcję analną. Z kolei kładąc się na kolana, zmieniają się na jazdę na nim mocno i szybko. Dziewczyny chętnie wymieniają się blowjobami i analnym pieprzeniem, wciąż nosząc pończochy i wysokie obcasy. Scena wypełniona jest namiętnymi pocałunkami, brudną rozmową i mnóstwem zabawy analnej. Dziewczyny na zmianę liżą jego dupę i dają mu deepthroatjob, pozostawiając go jęczącym z przyjemności. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha duże kutasy, analne zabawki i młode transseksualistów.
