Videoen inneholder to fantastiske shemales, Ella Hollywood og Kloe Kay, som deltar i en dampende trekant med en velutstyrt mann. Disse unge college-studentene er opptatt av å utforske sin seksualitet og nyte hverandres selskap. De starter med å pirre mannen med sine forførende bevegelser før de dykker inn i noen intense analhandlinger. Etter hvert som de går ned på kne, bytter de opp ting ved å ri ham hardt og raskt. Jentene bytter ivrig på blowjobs og assfucking, mens de fortsatt har på seg strømper og høye hæler. Scenen er fylt med lidenskapelig kyssing, skitten prat og mye anal lek. Jentene skiftes til å slikke anus og gi ham en dyp blowjob, og etterlater ham stønnende i nytelse. Dette er et must-see for alle som elsker store kuker, anallek og unge transseksuelle.
