Ten film zawiera kompilację akcji shemale i maszyn do pieprzenia z Dreamtranny. Scena rozpoczyna się od Isabelly Ferreira, Natalia de Castro, Pamela Lenvisk i Renaty Farias, które angażują się w solową masturbację z maszyną do pieprzenia. Te transseksualistki są biegłe w przebieranie się i mogą poradzić sobie z każdym wyzwaniem, jakie napotkają. Zmieniają się na przyjemności, podczas gdy maszyna jest w pobliżu, zapewniając im wrażliwe doświadczenie. Kiedy poruszają się w górę i w dół maszyny, ich ciała stają się coraz bardziej wytrzymałe, tworząc intensywne i satysfakcjonujące sceny masturbacji. Akcja obejmuje mnóstwo zabawy z tyłkiem, solową zabawę i akcję transseksualnej dziewczyny, z głównym miejscem na dużym tyłku Isabellyi. Jej partnerka również używa zabawek seksualnych, aby zwiększyć swoją przyjemność, w tym wibratora i dilda. Ogólnie ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać piękne kobiety odkrywające swoją seksualność różnymi zabawkami.
