Tiga orang adalah perjalanan liar dengan dua kecantikan Eropah dan seorang kekasih berbulu. Mereka bermula dengan menjelajahi tubuh satu sama lain, menjelajahi setiap inci tubuh berbulu mereka. Apabila aksi semakin panas, mereka berpindah ke persekitaran luar di mana mereka boleh menikmati keseronokan tiga orang yang panas dan panas. Pasangan Jerman bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, menggunakan jari dan lidah mereka untuk membawa satu sama lain ke orgasme. Kamera menangkap setiap saat keseronokan intens mereka ketika mereka merintih dan merintih dalam kegembiraan.