Videoen viser en moden latina-sværmor som er på ferie med sin stesønn. Hun kan sees liggende på stranden, iført sexy bikinier og leker med seg selv. Mens sønnen ser på, begynner hun å lære ham hvordan han kan tilfredsstille seg selv. Han begynner med å pirre henne med fingrene, stønner mykt mens hun stryker ham. Deretter fortsetter hun å leke med hans kuk, og bruker den til å stimulere klitoris og få ham til å komme hardt. Til slutt gir hun ham en blowjob, og bruker hendene til å bringe ham til orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten de kysser på til måten de berører hverandens kropper. Stesønnen kan ikke motstå å bli tent av dette synet, og han blir ivrig med på moroa. Denne amatørvideoen fanger lidenskapen mellom en moden kvinne og hennes stesønn, mens de utforsker sin seksuelle natur sammen.