Videoen viser en thailandsk ladyboy-massør, der er ivrig efter at give sin mandlige klient en intens massage. Hun starter med at sensuelt berøre hans krop, få ham til at føle sig godt tilpas og invitere ham over. Efterhånden som massagen skrider frem, går hun videre til noget rå og intens handling med sin partner. Manden stønner af nydelse, mens massøren dygtigt arbejder sine hænder over hans krop og giver ham en rå og intens massage, der efterlader ham helt tilfreds. Scenen skifter derefter til en creampie-scene, hvor massøren bruger en række forskellige teknikker for at bringe sin partner til kanten af orgasme. Den transseksuelle handling er intens og lidenskabelig, med begge mænd nyder hvert øjeblik af mødet. Videoen ender med, at massøren modtager en creamy creampie, hvilket efterlader ham tilfreds og dækket af varm, klæbrig sperm.
