I denne dampende og sensuelle video ses to unge landdrenge blive nøgne på en ranch og udforske deres seksualitet på alle mulige måder. Kameraet zoomer ind på drengene, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund, stønnende af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Efterhånden som de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, bliver de mere og mere ophidsede, og intensiteten stiger, indtil de ikke længere kan modstå hinandens berøring.