W tym gorącym filmie widzimy młodego brazylijskiego samca Fudendo, który zostaje ruchany w dupę przez duży kutas. Akcja zaczyna się od Fudendo leżącego na plecach, ubranym tylko w krótką spódniczkę i buty na wysokość uda. Jego partner wchodzi do pokoju i przejmuje kontrolę nad sytuacją. Nie traci czasu, aby przejść do rzeczy i wbić swojego twardego kutasa głęboko w ciasną dziurkę Fudendo. Gdy akcja się rozgrzewa, Fudendo jęczy i jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. W końcu duży kutas uderza, sprawiając, że tyłek Fudendo wybucha z ekstazy. Kamera rejestruje każdy szczegół intensywnej akcji analnej, od sposobu, w jaki dwóch mężczyzn całuje się i dotyka, po sposób, w jaki się nawzajemnie drażnią.
