Videoen viser en utro mor, der er ivrig efter at tilfredsstille sin stedmor. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, men går hurtigt over til doggystyle sex. Moren er bøjet over og stønner, da hun nærmer sig kanten af mandens penis, som han ikke kan modstå. Derefter trækker han sin store pik ud og støder ind i hende, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Stedmoren nyder tydeligvis sig selv, og far kan ikke lade være med at deltage i det sjove. Trekanten er tabu og omfatter forskellige stillinger, herunder doggy style og missionærstilling. Faderen ses bruge sin dominerende hånd til at skubbe sin stedson til kanten af orgasme, mens stedmoren ser med glæde. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se forbudt kærlighed mellem to mænd.