Videoen viser to fantastiske brunetter, Taylor Vixen og Mulani Rivera, som utforsker hverandres kropper i undertøy. De starter med å vise frem de store puppene sine i avslørende antrekk som gjør dem uimotståelige. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de til cowgirl-posisjon, hvor de begge bruker dildoer for å tilfredsstille hverandres fitter. Deres hårløse kropper er på full display mens de rir hverandre, mens den andre kvinnen ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de til en omvendt cowgirl-posisjon, hvor de bruker sexleketøy for å utforske hverandres kropper. Jentene tar tur til å fingre hverandres fitter, bruker fingre og leker for å stimulere hverandres klitoris. Scenen ender med at jentene kysser lidenskapelig, deler kroppene sine og kysser dypt.
