Film przedstawia dwóch młodych gejów, Corey Law i Josha Cavalina, którzy uprawiają seks bez gumki. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie przechodzą do pozycji doggy i masturbacji. Blondynka daje swojemu partnerowi niesamowity blowjob, podczas gdy starszy mężczyzna bierze na siebie odpowiedzialność i jeździ na swoim dużym kutasie jak zawodowiec. Młody chłopak jęczy z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Akcja się rozgrzewa, gdy zmieniają pozycje, jeden facet przejmuje kontrolę, a drugi zostaje ostro ruchany przez młodszego faceta. Scena jest intensywna i gorąca, obaj mężczyźni jęczą i krzyczą z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej seksualnej przygody, od sposobu, w jaki faceci wali sobie kutasy, po sposób, w jaki młodzi mężczyźni odkrywają swoją seksualność bez gumki i jęczą z przyjemnością. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać młodych mężczyzn.
