Във видеото се появява млада и развълнувана шимейл, която прави дълбок минет на необрязания член на ватиканския момче. Тя е облечена в секси кросдресинг костюм, който подчертава кривите й и добавя към вълнението на сцената. Камерата се върти назад, за да покаже лицето на момчето, докато той стони от удоволствие, очевидно се наслаждавайки на преживяването. Момичето след това продължава да му прави орален минет, използвайки устата си, за да стимулира еректиралия му пенис и да го доведе до ръба на оргазма. Момчето достига до точка, от която няма връщане назад и може да бъде удовлетворен само от гледката на нейните впечатляващи орални умения. Видеото завършва с момчето, което получава лицева сперма от шимейла, оставяйки го покрит с кум.
