Cette vidéo présente une transsexuelle arabe nommée Anissa qui s'apprête à rendre hommage sur le visage d'une shemale noire. La scène commence par la transsexuelle montrant sa tenue de travesti et passant au visage de son partenaire. Il commence par l'embrasser, la taquiner avec sa langue avant de passer à un sexe oral intense. Ils passent ensuite à une position différente où Anissa s'assoit sur lui, chevauchant sa bite dure comme une pro. Elle gémit fort alors qu'il la pousse de plus en plus fort, son corps tremble de plaisir. La transsexuelle continue de chevaucher son partenaire, gémissant et criant de plaisir alors qu'elle se rapproche de l'orgasme. La scène se termine avec Anissa éjaculant partout, ses expressions de plaisir remplissant la pièce. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment les transsexuels arabes, le porno asiatique et l'action intense de travesti.
