Video sisältää isän, joka on selvästi himottoman himokas koulupoikastaan. Hän aloittaa kiusoittelemalla häntä, esittelemällä hänen pieniä tissejään ja tatuointejaan. Hän ottaa innokkaasti ison kyrpänsä syvälle suuhunsa ja imee sitä kuin ammattilainen. Kun toiminta kuumenee, isä ottaa hallinnan ja hallitsee häntä massiivisella jäsenellään. Tyttö voihkii ja vääntyy nautinnosta, kun hän lähestyy orgasmia, mutta pian hän on jo hallitsemattomissa. Hän runkkaa häntä armottomasti, saaden hänet voihkumaan kovemmin ja kovemmin, kunnes lopulta laukeaa hänen kasvoilleen. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä kohtaamisestaan, siitä miten isän paksu kyrpä venyttää tiukkaa pilluaan tai miten pikkutytön rinnat pomppivat, kun hän työntyy syvemmälle ja kovemmalle. Tämä amatöörivideo on täydellinen kaikille, jotka rakastavat katsella isän ja tytön tutkivan seksuaalisia halujaan.
