W filmie występuje student Mike de Marko, który chce odkryć swoją seksualność z innym mężczyzną. Zaczyna od eksploracji swojego ciała, biorąc duży kutas swojego partnera głęboko w swoją dupę, a następnie przechodzi do intensywnej akcji analnej. Jego partner nie może oprzeć się pokusie i zaczyna przejmować kontrolę, dominując nad nim swoim imponującym rozmiarem i wytrzymałością. W miarę rozgrzewania akcji, Mike staje się coraz bardziej podniecony, jęcząc głośno, gdy bierze go od tyłu. W końcu nie może już dłużej się powstrzymać i wpycha swojego ogromnego członka głęboko w siebie, pozostawiając go całkowicie zadowolonym i pokrytym swoim gorącym spermą. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać, jak duże kutasy rozciągają swoje dupy i wypełniają je gejowskie gwiazdy porno.