W filmie pojawiają się dwie młode i drobne nastolatki, które odkrywają swoją seksualność. Zaczynają od drażnienia siebie nawzajem, namiętnych pocałunków i pieści ciał. W miarę narastającego napięcia przechodzą do cunnilingusa i face sitting, na zmianę zaspokajając swoje cipki. Starsza kobieta jęczy z przyjemności, doświadczając swojego pierwszego doświadczenia lesbijskiego z inną dziewczyną. Następnie dołącza do zabawy, dając swojej macochy lekcję w lesbijskim miłości. Dziewczyny zmieniają pozycje, jedna z nich jeździ na drugiej, ciesząc się każdym momentem intensywnego spotkania. Kamera rejestruje zbliżenia ich dużych cycków, które skakają w górę i w dół, gdy odkrywają swoje ciała. To pełnometrażowy film, który pokazuje piękno lesbijskiej miłości między dorosłymi.