I denne dampende trekanten, tre nydelige kvinner blir skitne med en massiv svart kuk. Handlingen starter med at jentene ivrig skiftes til å suge og ri monsterkukken, og viser frem sine imponerende analferdigheter og umettelige appetitter for kuk. Etter hvert som de kommer nærmere og nærmere hverandre, bytter de stillinger og begynner å tilfredsstille seg selv med hendene og munnen, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Babene skiftes til å spise fitta hans og gi ham blowjobs, samtidig som de deler hans enorme medlem med dem. Til slutt skiftes gutta til å spise hverandres fitter og sørge for at de alle kommer sammen, og etterlater dem i varm, klissete sæd. Dette er en vill og intens trekant som vil etterlate deg pustende og villig etter mer.
