Videoen viser to fantastiske argentinske shemales, Liz Cordoba og Tranniesrus, som deltar i litt dampende lesbisk sofa-handling. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper med tunger og fingre. Etter hvert som spenningen øker, går de videre til mer intense aktiviteter, inkludert crossdressing og transseksuell jentelek. Den transseksuelle jenta nyter tydeligvis seg selv mens hun stønner og vrir seg i nytelse, mens partneren knapt kan holde seg tilbake. Han gjengjelder tjenesten ved å gi henne en kukformet pikk som hun ivrig tar i seg. De to kvinnene deltar deretter i litt intens crossdressing, med Liz som rir hennes transseksuelle venn og tar tur til å tilfredsstille henne med fingrene og tungen. Scenen ender med at begge jentene når en eksplosiv orgasme, begge ber om mer. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se vakre kvinner utforske hverandres kropper og gi etter i sine dypeste lyster.
