Videoen indeholder to fantastiske argentinske shemales, Liz Cordoba og Tranniesrus, der deltager i nogle dampende lesbisk sofa-action. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som spændingen vokser, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder crossdressing og transseksuel pigeleg. Den transseksuelle pige nyder tydeligvis sig selv, mens hun stønner og vrider sig i nydelse, mens hendes partner næsten ikke kan holde sig tilbage. Han gengælder venligheden ved at give hende en kukformet pik, som hun ivrigt tager i. De to kvinder engagerer sig derefter i en intens crossdressing, hvor Liz rider sin transseksuelle ven og skiftes til at tilfredsstille hende med sine fingre og tunge. Scenen ender med, at begge piger når en eksplosiv orgasme, og begge beder om mere. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe og forkæle deres dybeste lyster.
