Scenen inleds med Mandingos, en svart man, iförd en avslöjande klänning och bunden i en bur. Han börjar med att klä av sig till sina kläder och visa upp sina stora, sönderrivna bröst. Sedan ger hon honom en djup halsblowjob, och använder hans enorma kuk för att penetrera henne djupt. När handlingen upphettas kan Mandingos inte motstå lusten att komma på hennes ansikte, vilket hon ivrigt accepterar. Hennes mun är fylld med sperma när hon tar hans massiva medlem djupt i halsen. Hon stönar av njutning när han slår henne obevekligt, och slutligen, efter en lång, intensiv orgasm, drar hon ut ur buren och låter Mandingos ta henne bakifrån. Med munnen stängd och redo för mer, kan Mandingos inte hjälpa att slicka och svälja varje het droppe av hans sperma. Denna scen kommer att lämna dig andlös och vill ha mer.
