W filmie pojawia się młoda brunetka imieniem Micah May, która bierze udział w hardcore'owym seksie ze swoim partnerem. Zaczyna od głębokiego blowjoba, który prowadzi do intensywnej akcji oralnej. Gdy akcja się rozgrzewa, Micah staje na czworaka i bierze jego wytrysk na twarz. Jej tyłek buja się, gdy jęczy z przyjemności, i nie może się powstrzymać od podniecenia na widok jego spermy. Scena ta obejmuje również gagging i zabawę oralną, co czyni ją prawdziwym doświadczeniem dla tych, którzy oglądają młode nastolatki odkrywające swoją seksualność. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha hardcore'ową pornografię z małymi cyckami i dużymi kutasami.