W tym tabu rodzinnym filmie, dwie piękne kobiety, Melanie Hicks i Cory Chase, są widziane, jak ich cipki są lizane przez dobrze wyposażonego mężczyznę. Scena zaczyna się od kobiet leżących na plecach, ich ciała pokryte lepką białą spermą. Kiedy zbliżają się do siebie, zaczynają dotykać się nawzajem piersi, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki ich języki pracują na ich skórze, po sposób, w jaki ich palce penetrują ich cipki z każdym pchnięciem. Mężczyźni następnie na przemian lizać i palcować się nawzajem, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Intensywność wzrasta, aż oboje osiągają orgazm ponownie, ich ciała drżą się w ekstazie. Film kończy się tym, że mężczyźni wyraźnie pocierają swoje usta, ciesząc się uczuciem dotykania cipek innych mężczyzn.