Το βίντεο παρουσιάζει μια νεαρή 18χρονη κοπέλα ονόματι Hannah Hays που απολαμβάνει τις φαντασιώσεις της με τον ξαδερφό της. Ξεκινάει με το να τον πειράζει με το μεγάλο της κώλο, να παίζει με το πέος του και να γίνεται άτακτη με τα μαλλιά του. Καθώς οι δύο εμπλέκονται σε κάποια καυτή δράση, ο ξαδερφός της Hannah συμμετέχει στη διασκέδαση, εναλλάσσοντάς την με τη γλώσσα και τα δάχτυλά του. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης συνάντησής τους, από τον τρόπο που φιλιούνται και χαϊδεύουν η μία την άλλη μέχρι την ένταση της σεξουαλικής τους εμπειρίας. Το τρίο δεν είναι για τους αδύναμους, αλλά για όσους απολαμβάνουν να παρακολουθούν νεαρά κορίτσια να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με ασφαλή και συναινευτικό τρόπο.