Videon visar två fantastiska brunett styvsystrar som har turen att ha en styvbror vid namn Michael. De börjar med att ha sex i sovrummet, där Michael ivrigt suger och fingrar deras tighta fittor. När de blir mer upphetsade tar Michael över och börjar tillfredsställa dem med sin stora kuk. Han stönar mjukt när de kysser och smeker varandras kroppar, och ser till att allt är välskött innan de går vidare till lite intensiv knullning. En av tjejerna, Remi Jones, har små men spänstiga bröst, medan den andra tjejen, Adriana, har en större kropp med stora bröst. Hon njuter av att bli slickad och fingrad av sin styvbror, och snart njuter båda av intensiva orgasmer från Michaels kraftfulla drag. Detta är ett måste-se-video för alla som älskar het, ångande trekant action.