W filmie pojawiają się dwie napalone dziewczyny, Clover i Sapphire, które angażują się w intensywne ręczne roboty. Zaczynają z bezwłosną i przekłutą skórą, dając sobie nawzajem loda w dupę. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą na wytrysk na twarz, używając swoich rąk, aby zadowolić swoje ciała. Scena kończy się tym, że obie są mocno ruchane i otrzymują wytrysk na twarz. To obowiązkowe dla każdego, kto uwielbia oglądać, jak czarne nastolatki są mocno przepuklane i biorą to jak szalone.