Kaksi upeaa brunettea ja yksi blondi saavat pillunsa nuoltua kaljun isoisän toimesta. Kolmen kimppa alkaa siitä, että tytöt makaavat selällään, tiukat peppunsa auki intensiivisen suullisen nautinnon saamiseksi. Isä ottaa sitten hallinnan haltuunsa, ottaa ison kyrpänsä syvälle hänen suuhunsa ja saa hänet voihkimaan nautinnosta. Sitten hän siirtyy alas pillulle, antaa sille suihinoton ennen kuin sormettaa ja nuolee sitä kovaa, kunnes hän on täysin tyytyväinen. Tytöt vaihtavat asentoja useita kertoja, jossa yksi tyttö ratsastaa toisella doggystyle-asennossa, kun taas vanhempi mies jatkaa nuolemista ja syömistä. Lopuksi ryhmä vaihtaa asentoja ja menee intensiiviseen siemensyöksyyn, jättäen molemmat tytöt peittyneiksi kuumalla, tahmealla siemennesteellä. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kypsän naisen katsomista, kun kiimaiset isät nuolevat pillunsa.
