W filmie pojawia się młody i przystojny mężczyzna z Arizony, który chce odkryć swoją seksualność z inną kobietą. Zaczyna od pocałunków i pieśni jej ciała, a następnie przechodzi do namiętnej gry wstępnej. Kiedy obaj zaangażują się w intymne chwile, zaczynają zbliżać się do siebie, zwiększając intensywność ich spotkania. Kamera rejestruje każdy moment ich pierwszego spotkania, od sposobu, w jaki dotykają się nawzajem ciał, po intensywną przyjemność, którą obaj doświadczają. Jasne jest, że ci amatorzy nie boją się eksperymentować i próbować nowych rzeczy, i łatwo zrozumieć, dlaczego tak się cieszą. Od sposobu, w jaki się całują i pieścią, po sposób, w jaki jęczą i tchną, gdy osiągają orgazm, ten film jest pełen surowego i niefiltrowanego materiału, który sprawi, że zostaniesz bez oddechu.
