W filmie pojawia się Mona Azor, oszałamiająca piękność z dużymi cyckami i miłośnikiem masaży międzyrasowych. Zaczyna od pocierania rąk po całym ciele dobrze wyposażonego czarnego mężczyzny, który wyraźnie cieszy się każdym calkiem swojego ogromnego członka. Mona rzuca się na kolana, aby dać mu eksperckiego masażu, używając swoich umiejętnych rąk, aby pracować na jego mięśniach i doprowadzić go do krawędzi orgazmu. Ale sprawy szybko się rozgrzewają, gdy Mona przejmuje kontrolę i daje mu zmysłowy masaż, który zostawia go całkowicie zadowolonym. Jej opadające cycki podskakują i kołyszą, gdy pociera je o twardy wał, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Scena kończy się tym, że Mona bierze potwornego kutasa głęboko w siebie, zostawiając go pokrytym ciepłą, klejącą się spermą. To film na zobaczenie dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, opada i potwony.
