In deze hete video hebben Alexa Grace en Bailey Bay een hardcore trio met hun beste vriendin. De twee blonde schoonheden worden vergezeld door een enorme zwarte lul die ze niet kunnen weerstaan om met elkaar te delen. Ze beginnen met gepassioneerde kusjes en liefkozingen voordat ze overgaan naar intensere activiteiten. Een van de meiden rijdt op de enorme zwarte lul van haar vriendin terwijl de andere hem van achteren neemt in cowgirl positie. De actie wordt heet als een van de meiden van achteren wordt geneukt terwijl de andere kijkt en meedoet aan het plezier. De scène eindigt met alle drie de meiden die samen een orgasme bereiken, waardoor ze beiden tevreden zijn en bedekt zijn met zaad. Dit is een must-watch voor iedereen die van grote zwarte lullen, missionaris en doggystyle actie houdt.