W filmie pojawia się młoda i niewinna nastolatka o imieniu Melody Marks, która robi casting z starszym mężczyzną, Mister Jonem. Kamera rejestruje jej ciało w surowym i brudnym otoczeniu, gdy jest uległa poddaniu przez starszego mężczyznę, który zaczyna odkrywać jej seksualność. Dziewictwo młodej dziewczyny zostaje zniszczone, gdy jest zmuszona do seksu oralnego w mundurze wojskowym. Starszy mężczyzna następnie dołącza i przejmuje kontrolę nad sytuacją, wykorzystując starszego mężczyznę jako swojego osobistego trenera. Młoda dziewczyna chętnie akceptuje jego ofertę i zaczyna odkrywać swoją seksualność z nim. Dwaj mężczyźni angażują się w intensywną i namiętną akcję, Melody jest drażniona i przestraszona, zanim ostatecznie poddaje się mężczyźnie. Film kończy się kąpielą młodej dziewczyny i przebraniem się w mundur. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać nastolatków odkrywających swoją seksualność z starszym mężczyzną.
