Scenen inleds med två fantastiska kvinnor, en blondin och en brunett, som går ner på knä på en offentlig strand. De båda bär bikinin som lämnar lite åt fantasin när de börjar utforska varandras kroppar. När solen börjar gå ner, blir tjejerna omväxlande hårt knullade av en stor, tjock kuk. En av tjejerna är särskilt vild och stönar högt när hon tar varje tum av sin partners skaft djupt inne i sin fitta. Sedan byter hon positioner och blir omväxlande dominerad av den andra tjejen medan hon fortfarande bär sin bikini. Handlingen värms upp ännu mer när killarna byter positioner och omväxlande knullar båda tjejerna bakifrån. Tjejerna deltar också i lite förlek, utforskar varandras kroppar med leksaker innan de slutligen går ut med lite intensiv doggystyle-action. Detta är ett måste-se-video för alla som älskar utomhussex, trekant och galen sex.
