W filmie pojawiają się dwie oszałamiające czarne laski z dużymi tyłkami, które chcą zadowolić ogromny, gruby kutas w swoich ustach. Zaczynają od robienia sobie loda, zastępując się ssaniem i jeźdźcem na kutasie, aż obie osiągną orgazm. Blondynka bierze go głęboko do ust, podczas gdy brunetka jęczy z przyjemności. Następnie przechodzi do intensywnej akcji deepthroat, używając języka do zadowolenia grubego członka czarnego samca. Brunetka dostaje następnie wytrysk na twarz, który chętnie połyka. Trójkąt nie jest dla słabych serc, ponieważ obejmuje mnóstwo palców, masturbacji i tatuaży. Ogólnie rzecz biorąc, jest to film obowiązkowy dla każdego, kto kocha duże czarne tyłki i międzyrasowe porno.
