W tym eksplicytywnym filmie para zostaje przyłapana na zdradzie swojej dziewczyny z myśliwym. Kamera rejestruje akcję w czasie rzeczywistym, gdy zaangażują się w pozycje kowbojskie i kowbojskie, zastępując się jazdą na kutasie myśliwego. Młoda dziewczyna cieszy się każdym momentem, jęcząc i kręcąc się z przyjemnością, gdy zbliża się do orgazmu. Starszy mężczyzna patrzy, jak jego żona jeździ na nim, podczas gdy jej kowbojka patrzy z ekstazą. Następnie przechodzą do gorącego seksu za pieniądze, gdzie kobieta jeździ na nim mocno i szybko, dając mu loda, który pozostawia ją zdesperowaną. Łowca następnie dołącza się do nich i biorą udział w intensywnym lizaniu piłek, z młodą dziewczyną chętnie ssącą jego kutasa. Para kowbojów zmienia się ponownie, z obecnie dominującym myśliwym partnerem nad dwoma kobietami. Film kończy się tym, że para kowbojów ma nieskrępowane doświadczenie seksualne, które prowadzi do dzielenia się dwoma starszymi parami, którzy oglądają ten film.