Videoen viser Gracie Gates, en stedfar med store bryster og en jomfru, der udforsker anal nydelse med sin stedfar Luke Longly. De starter med at udforske verdenen af ass to mouth, hvor Luke tager ansvaret og viser Gracie, hvad det vil sige at have en god røv. Hun tager ivrigt hans store pik i munden og stønner af nydelse, mens han hamrer hende bagfra. Luke fortsætter derefter med at udforske hendes stramme fisse ved hjælp af en række legetøj og teknikker for at bringe hende til kanten af orgasme. Mens de udforsker hinandens kroppe, skifter de positioner, med Lukes pik dybt inde i Gracies fisse. Til sidst lader Luke slippe og giver hende en intens blowjob, hvilket får hende til at komme igen og igen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden Luke kærtegner hendes ansigt til måden hun stønner af nydelse. Dette er en tabu-tema pornofilm, der garanteret vil tilfredsstille alle, der søger noget varmt og dampende action.
