De video bevat Gracie Gates, een stiefvader met grote tieten en een maagdelijkheid die anale plezier verkent met haar stiefvader Luke Longly. Ze beginnen met het verkennen van de wereld van kont naar mond, waarbij Luke de leiding neemt en Gracie laat zien wat het betekent om een goede kont te hebben. Ze neemt enthousiast zijn grote lul in haar mond en kreunt van genot terwijl hij haar van achteren neukt. Luke gaat vervolgens door met het verkennen van haar strakke kutje, met behulp van verschillende speeltjes en technieken om haar op de rand van het orgasme te brengen. Terwijl ze elkaars lichamen verkennen, wisselen ze van positie, met Lukes lul diep in Gracies kutje. Uiteindelijk laat Luke los en geeft haar een intense blowjob, waardoor ze keer op keer klaarkomt. De camera vangt elk moment van hun intense ontmoeting vast, van de manier waarop Luke haar gezicht streelt tot de manier waarop ze kreunt van genot. Dit is een taboe-thema pornovideo dat zeker iedereen zal bevredigen die op zoek is naar hete en stomende actie.
