Videoen viser en fantastisk amatørtenåring ved navn Serenity Taylor som er ivrig etter å tilfredsstille to velutstyrte svarte menn samtidig. Hun starter med å vise frem sin stramme, tonede kropp og vise frem sine spretne bryster mens hun skiftes til å suge på hver av deres massive lemmer. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir Serenitys stønninger høyere og mer presserende etter hvert som hun nærmer seg orgasmen. Partneren hennes kan ikke motstå hennes sjarmer lenger, og snart skyter de begge sine laster over ansiktet og brystet hennes. Men Serenity er ikke fornøyd med bare en stor svart kuk, så hun inviterer en annen mann til å bli med på moroa. Han kaster ikke bort tiden med å ta dem begge dypt inne i henne, og sørger for at hver tomme av huden hennes er dekket av hans varme, klissete ladning. Med hennes tykke figur, kurvete hud og umettelige appetitt for nytelse, beviser Serenity hvorfor hun raskt blir en av de mest ettertraktede artistene i bransjen.
