Videoen viser en fantastisk amatør-teenager ved navn Serenity Taylor, der er ivrig efter at tilfredsstille to veludrustede sorte mænd på én gang. Hun starter med at vise frem sin stramme, tonede krop og vise sine stramme bryster, mens hun skiftevis sutter på hver af deres massive lemmer. Som handlingen opvarmes, bliver Serenitys stønninger højere og mere presserende, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme længere, og snart skyder de begge deres ladninger ud over hendes ansigt og bryst. Men Serenity er ikke tilfreds med kun en stor sort pik, så hun inviterer en anden mand til at deltage i det sjove. Han spilder ikke tiden med at tage dem begge dybt ind i hende og sørger for, at hver tomme af hendes hud er dækket af hans varme, klæbrige ladning. Med hendes fyldige figur, kurvede hud og umættelige appetit for nydelse, beviser Serenity, hvorfor hun hurtigt bliver en af de mest efterspurgte kunstnere i branchen.
