Videoen viser en tegneserie-monster med en stor, behåret penis, der giver sin partner en sensuel blowjob. Han starter med at vise ham, hvordan man bruger munden og tungen til at tilfredsstille hende, før han går videre til hovedbegivenheden. Hun tager hans hårde pik i munden og bruger den til at give ham en dyb, tilfredsstillende blowjob. Hendes læber omslutter stramt hans skaft, mens hun arbejder sig op og ned, tager ham dybere og dybere ind i hendes hals. Som handlingen opvarmes, kommer monsteret uventet foran hende og fylder hende op. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af denne overraskende cumshot, fra den måde han ser op på hende med glæde til den måde hun stønner og gasper, når hun endelig slipper ud. Dette er et must-have for alle, der elsker animeret porno med en touch af humor og spænding.