Videoen viser en fantastisk afrikansk amatør ved navn Mercy, der bliver fanget af sin brors ven og tilbyder ham en dampende trekant. Som scenen starter, ses Mercy give sin bror en dyb hals blowjob, før de går videre til noget intens handling. Hun tager hans store sorte pik i munden og giver ham en sindssyg blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden Mercys tatoverede krop ser ud, mens hun bliver kneppet hårdt, til måden hendes venner stønner i ekstase. Gruppen inkluderer også noget varmt og tungt oralsex, hvor Mercy tager begge sine brors pikke dybt i halsen. Til sidst, efter alt er gjort, modtager Mercy en cumshot på sit ansigt, som hun gladeligt sluger. Denne video er perfekt for dem, der elsker amatørporno med en touch af humor og grimme piger.