Videoen viser to fantastiske transvestitter, Pietra Radi og Yasmin de Castro, som deltar i en vill fest. De starter med å strippe ned til bikiniene sine og vise frem de nydelige kroppene sine. Etter hvert som natten går, går de over til noen intense analhandlinger, der begge skiftes til å strekke de trange rumpa sine vidt åpne. Blondinen og brunetten nyter hverandre og stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. En heldig fyr slutter seg til moroa og gir ham sin første smak av den hete shemale-pornoscenen. Han tar henne ivrig bakfra og stikker dypt inn i den trange rumpa hennes. Gruppen går deretter videre til mer intens analsex, der begge blir hardt knullet. Til slutt er det tid for noen eksplosive anal-til-munnen-handlinger, hvor alle tre når orgasme sammen. Dette er en porno video du ikke vil gå glipp av!.
