Videoen viser to fantastiske travestier, Pietra Radi og Yasmin de Castro, der deltager i en vild fest. De starter med at strippe ned til deres bikinis og vise deres smukke kroppe frem. Efterhånden som natten skrider frem, går de videre til intens anal handling, hvor begge af dem skiftes til at få deres stramme røve strakt bredt åben. De blonde og brunette skønheder skiftes til at tilfredsstille hinanden og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. En heldig fyr slutter sig til det sjove og giver ham sin første smag af den varme shemale-pornoscene. Han tager hende ivrigt bagfra og stikker dybt ind i hendes stramme røvhul. Gruppen går derefter videre til mere intens analsex, hvor begge af dem bliver kneppet hårdt. Til sidst er det tid til eksplosive anal-til-mund-handlinger, hvor alle tre af dem når orgasme sammen. Dette er en porno video, du ikke vil gå glip af!.
