I denne dampende og forførende video deltager to fantastiske brunetter, Isabel Moon og Sonny McKinnly, i en vild trekant med hinanden. Scenen starter med pigerne, der sensuelt kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til nogle intense orale handlinger. Isabel skiftes ivrigt til at sutte Sonnys hårde pik, mens Sonny stønner af nydelse. De går derefter videre til nogle pige-til-pige-handlinger, hvor Isabel tager kontrollen og rider Sonnys ansigt. Til sidst skifter de positioner, med Sonny liggende på maven og Isabel rider ham bagfra. Intensiteten vokser, mens de udforsker hinandens kroppe og kulminerer i en eksplosiv klimaks, der efterlader dem begge åndeløse. Dette er et must-see-video for alle, der elsker lesbisk, orgie og kinky sex.