W filmie pojawiają się cztery europejskie femdomy, które kontrolują swojego nagiego słodkiego dziecka, upokarzając i poniżając go na każdy możliwy sposób. Te panie są urocze i czarujące, ale wiedzą też, jak przejąć kontrolę i uczynić swojego niewolnika całkowicie podporządkowanym im. Zaczynają od zrobienia mu loda, który pozostawia go jęczącym z przyjemności, a następnie przechodzą do intensywnych ręcznych robot, które sprawiają, że jego partner dusi się po powietrzu. Kamera zbliża się, gdy kobiety drażnią i drwią go, sprawiając, że czuje się on zaatakowany od tyłu. W końcu przechodzą do akcji masturbacyjnej, używając swoich rąk do dręczenia i uderzania jego ciała, aż nie będzie mógł się już powstrzymać. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha sceny voyeurystyczne i fetyszów.
